財務顧問 - 遠端工作

PRULIFE UK - Team Kristine Ann

₱25-35K[月薪]
远程办公應屆畢業生/學生本科兼職
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遠程工作詳情

工作開放國家：菲律賓

語言要求：英語 | 他加祿文

這項遠距工作向特定國家的候選人開放。 請確認您是否要繼續，儘管可能有位置限制

職位描述

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簡介

  • 作為一名財務顧問，您將通過提供有關財務規劃、投資、保險和其他解決方案的專業建議來指導客戶做出明智的財務決策。您的主要責任是理解每位客戶獨特的財務目標，並量身定制策略以協助他們實現財務安全和成功。
  • 客戶關係管理：
  • 與個人和企業客戶建立並維護良好的關係。
  • 進行全面的財務需求分析，以了解客戶的目標和風險承受能力。
  • 隨著客戶財務狀況的變化，提供持續的支持和更新。
  • 財務規劃與諮詢：
  • 為客戶制定量身定制的財務計劃，包括儲蓄、投資、保險和退休計劃。
  • 提供有關風險管理和積累財富策略的指導。
  • 向客戶介紹市場趨勢、產品供應和最佳財務實踐。
  • 銷售與業務發展：
  • 主動通過網絡、推薦和潛在客戶開發識別新客戶。
  • 介紹並推廣符合客戶需求的金融產品。
  • 努力達成或超越銷售目標，為團隊的整體表現做出貢獻。
  • 培訓與發展：
  • 參加持續的培訓計劃，以隨時了解財務產品、市場條件和行業法規。
  • 獲取必要的認證和執照以擔任財務顧問。

職位要求

  • 任何學科的學士學位將被考慮為合格候選人
  • 強大的人際交往及溝通能力，包括口頭和書面表達。
  • 具備分析及解決問題的能力，以評估客戶需求並提供合適的建議。
  • 自我激勵，以目標為導向，能獨立工作或作為團隊的一部分。
  • 有銷售經驗者優先考慮，但不是必需——將提供培訓。
  • 歡迎對幫助他人實現財務安全充滿熱情的應屆畢業生及轉職人士。
積極聆聽溝通技巧人際關係技巧分析思維以人為本
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kristine ann Triguero

assitant unit managerPRULIFE UK - Team Kristine Ann

發布於 15 March 2025

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