財務顧問 - 遠端工作

Pru Life UK - ORSLIA

₱50-75K[月薪]
远程办公<1 年經驗本科全職
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遠程工作詳情

工作開放國家：菲律賓

語言要求：英語 | 他加祿文

這項遠距工作向特定國家的候選人開放。 請確認您是否要繼續，儘管可能有位置限制

職位描述

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簡介

  • 作為財務顧問，您將通過提供有關財務規劃、投資、保險和其他財務解決方案的專業建議，引導客戶做出明智的財務決策。
  • 您的角色是了解每位客戶獨特的財務目標，並量身定制策略以幫助他們實現財務安全和成功。
  • 客戶關係管理：
  • 建立和維護與個人及企業客戶的關係。
  • 進行財務需求分析，以了解客戶的目標和風險承受能力。
  • 隨著客戶財務狀況的變化，提供持續的支持和更新。
  • 財務規劃和諮詢：
  • 為客戶制定定制的財務計劃，包括儲蓄、投資、保險和退休計劃。
  • 提供有關風險管理和財富增值策略的建議。
  • 教育客戶有關市場趨勢、產品供應和財務最佳實踐。
  • 銷售和業務開發：
  • 通過網絡、推薦和潛在客戶生成主動識別新客戶。
  • 介紹和推廣符合客戶需求的財務產品。
  • 達到或超過銷售目標，並為團隊的整體表現作出貢獻。
  • 培訓和發展：
  • 參加培訓計劃，以保持對財務產品、市場條件和行業規範的最新了解。
  • 獲得必要的證書和執照，以作為財務顧問執業。

職位要求

  • 任何學士學位將被視為合格候選人
  • 優秀的人際交往和溝通能力，包括口頭及書面表達。
  • 具備分析和解決問題的能力，以評估客戶需求並提供合適的建議。
  • 自我激勵，目標導向，能夠獨立工作或團隊合作。
  • 具備銷售經驗者優先，但不是必需—將提供培訓。
  • 歡迎熱衷於幫助他人實現財務安全的應屆畢業生和職業轉換者。
積極傾聽溝通技巧人際交往能力分析思維時間管理銷售/談判技巧問題解決適應能力專業倫理
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Charmaine Matibag

Assistant Unit ManagerPru Life UK - ORSLIA

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發布於 22 April 2025

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