求人職種: アポイントメントセッター

雇用形態: 正社員（リモート勤務）

予算: $4 - $6/時

シフトスケジュール: 午前9時～午後5時（米国東部標準時）

当社では、積極的で明確な発信力をお持ちのアポイントメントセッターを募集しております。本ポジションは、ファンドマネージャーとLPLやSchwabなどの企業のアドバイザーとの間で、15分間の適格なアポイントメントを設定する役割を担い、金融商品の紹介と潜在的な投資機会への関心を喚起することを目的としております。

雇用主について:

当社は、様々な市場環境下において一貫した成果を提供することを目指し、革新的なミューチュアルファンド戦略を提供する投資運用会社です。アクティブ運用に注力し、規律あるリサーチを基に、クライアントの目標に合致する独自の投資機会を見出すことに全力を尽くしております。

企業のコアバリュー:

• 誠実さ – すべてのやり取りにおいて透明性と誠実さを持って業務にあたります。
• 努力 – 常に一歩先を行く努力により、確実な成果を追求します。
• 献身 – お客様およびチームのために卓越性の達成に全力を尽くします。
• 粘り強さ – 挑戦に対し、柔軟かつ解決策を最優先に考える姿勢で取り組みます。

本ポジションの目的:

• 1日にファイナンシャルアドバイザーとの適格なアポイントメントを設定する
• 電話および電子メールを通じて見込み客にアプローチする
• 円滑な引き継ぎおよびアポイントメントの確認を実施する

職務内容:

• 提供されたファイナンシャルアドバイザーリストに基づき、電話および電子メールで積極的に連絡を取る
• 承認済みのスクリプトを使用し、必要に応じてメッセージをカスタマイズする
• 15分間の通話を効率的にスケジュールおよび確認し、カレンダーを調整する
• CRMまたはスケジューリングツールを使用して、連絡およびアポイントメント活動を記録する
• アウトリーチの進捗と設定されたアポイントメントについて定期的に報告する
• クライアント対応のすべてのコミュニケーションにおいて、当社をプロフェッショナルに代表する

• 予約設定、販売、または事業開発における実務経験
• 優れた英語の口頭および書面によるコミュニケーション能力
• 明瞭な発声と最小限のアクセント
• CalendlyやGoogleカレンダーなどのスケジューリングツール、及びRingCentralなどの通話プラットフォームの熟練
• 高い組織力、時間管理能力、及びフォローアップ能力
• 独立して作業し、業績目標を達成する能力
• 反論や拒否に柔軟に対応できること

望ましいスキルおよび資格

• CRMツールまたはリード追跡システムの使用経験
• 金融サービスまたは投資関連産業における経験
• ミューチュアルファンドまたは類似の金融商品の知識
• SDR、リード生成、またはアウトバウンドコーリング業務での経験