PRULIFE UK - Team Kristine Ann Financial Consultant

金融コンサルタント（在宅勤務）

PRULIFE UK - Team Kristine Ann

₱25-35K[月給]

リモートワーク新卒/学生大卒アルバイト

リモートワークの詳細

募集している国：フィリピン

必要言語：英語 | タガログ語

This remote job is open to candidates in specific countries. Please confirm if you want to continue despite potential location restrictions

職務内容

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説明

ファイナンシャル・アドバイザーとして、金融計画、投資、保険その他のソリューションに関する専門的な助言を通じて、お客様が適切な金融判断を下せるようにご指導いたします。お客様一人ひとりの独自の金融目標を的確に把握し、経済的な安全と成功を実現するための戦略を提案することが主な責務となります。
顧客関係管理:
個人および法人のお客様との強固な関係を構築・維持いたします。
お客様の目標やリスク許容度を十分に理解するために、総合的な金融ニーズ分析を実施いたします。
お客様の金融状況の変化に応じた継続的な支援と最新情報の提供を行います。
金融計画およびアドバイザリー:
貯蓄、投資、保険、退職金計画を含む、個別にカスタマイズされた金融計画を策定いたします。
リスク管理および資産形成戦略に関するご指導をいたします。
市場動向、製品の内容、最適な金融実務に関する知識をお客様に分かりやすく説明いたします。
営業およびビジネス開発:
ネットワーキング、紹介、およびリードジェネレーションを通じて、新規のお客様の開拓に積極的に取り組みます。
お客様のニーズに沿った金融商品のご提案および販売を行います。
販売目標の達成またはそれを上回る成果を目指し、チーム全体の業績向上に貢献いたします。
研修および自己啓発:
最新の金融商品、市場状況、業界規制に関する知識を維持するため、定期的な研修プログラムに参加いたします。
ファイナンシャル・アドバイザーとして必要な認証およびライセンスを取得いたします。