Pru Life UK - ORSLIA Financial Consultant

ファイナンシャル・コンサルタント（リモートワーク）

Pru Life UK - ORSLIA

₱50-75K[月給]

リモートワーク1 年未満の経験大卒正社員

リモートワークの詳細

募集している国：フィリピン

必要言語：英語 | タガログ語

This remote job is open to candidates in specific countries. Please confirm if you want to continue despite potential location restrictions

職務内容

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説明

Financial Advisor（フィナンシャル・アドバイザー）として、金融計画、投資、保険、その他の金融ソリューションに関する専門的なアドバイスを提供し、適切な財政的決定を支援する役割を担います。
お客様一人ひとりの独自の財務目標を理解し、経済的な安全と成功を達成するための戦略をカスタマイズします。
クライアント・リレーションシップ・マネジメント：
個人および法人のお客様との関係構築と維持。
お客様の目標やリスク許容度を理解するための財務ニーズ分析を実施。
お客様の経済状況の変化に合わせ、継続的な支援および最新情報の提供。
財務計画およびアドバイザリー：
貯蓄、投資、保険、退職計画など、各お客様に合わせたカスタマイズされた財務計画の策定。
リスク管理および資産形成戦略に関するアドバイスの提供。
市場動向、商品提供、金融のベストプラクティスについてのお客様の教育。
セールスおよびビジネス開発：
ネットワーキング、紹介、リードジェネレーションを通じた新規顧客の積極的な獲得。
お客様のニーズに合致した金融商品の提案および営業活動。
売上目標の達成または上回り、チーム全体の業績向上への貢献。
研修および開発：
金融商品、市場状況、業界規制に関する最新情報の習得のため、研修プログラムに参加。
フィナンシャル・アドバイザーとして活動するために必要な認証および免許の取得。