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PRULIFE UK 财务顾问 - 远程工作/兼职
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远程工作详情
工作开放国家：菲律宾
语言要求：英语 | 塔加洛语
职位描述
职位描述
作为财务顾问，您将通过提供专业的财务规划、投资、保险及其他财务解决方案的建议，引导客户做出明智的财务决策。您的职责是了解每位客户独特的财务目标，并量身定制策略，以帮助他们实现财务安全和成功。
客户关系管理：
- 与个人客户和企业客户建立并维持良好的关系。
- 进行财务需求分析，以了解客户的目标和风险承受能力。
- 随着客户财务状况的变化，提供持续的支持和更新。
财务规划与咨询：
- 为客户制定定制化的财务计划，包括储蓄、投资、保险和退休计划。
- 提供关于风险管理和财富积累策略的建议。
- 教育客户了解市场趋势、产品供给和财务最佳实践。
销售与业务发展：
- 通过网络、推荐和线索生成主动识别新客户。
- 展示并推广符合客户需求的金融产品。
- 达到或超过销售目标，并为团队的整体业绩做出贡献。
培训与发展：
- 参加培训项目，以跟上财务产品、市场状况和行业法规的最新动态。
- 获得必要的认证和执照，以作为财务顾问执业。
职位要求
- 本科学位
- 优秀的沟通和人际交往能力
- 强大的分析和解决问题的能力
- 以销售为导向的思维方式，具备建立持久客户关系的能力
Guila Pauline Leocadio
Assistant Unit ManagerPrulife UK- ORSLIA Team Guila
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