PDC insurance Agency Inc. Wealth Advisor

Consultor de Patrimônio

PDC insurance Agency Inc.

₱40-55K[Mensual]

Remoto1-3 Anos ExpBacharelTempo Inteiro

Detalhes remotos

Abrir País：Filipinas

Requisitos de Idioma：Portuguese-Brazil | Tagalog

Este trabalho remoto está aberto para candidatos em países específicos. Por favor, confirme se deseja continuar, apesar das restrições de localização.

Descrição do Trabalho

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Benefícios

Recompensas e reconhecimento de funcionário
Incentivos, Presente Trimestral, Bônus de desempenho
Saúde e Bem-Estar
HMO, Seguro de saúde, Family/Dependent Health, Seguro de Vida
Benefícios de Habilidades
Equipamento da Empresa, Abrir Workspace
Desenvolvimento Profissional
Programa de assistência ao funcionário, Programa de Mentorship, Career Development
Tempo de desligamento e Saída
Deixamento de ressonância, Maternidade e licença de paternidade, Licença médica, Licença Pai Solo, Férias Deixadas, Licença de Casamento, Paid Time Off, Feriados Pagos
Balanço de Vida
Trabalho de casa

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Descrição:

Analisar dados financeiros para fornecer aconselhamento estratégico
Desenvolver planos financeiros personalizados para os clientes
Avaliar oportunidades e riscos de investimento
Preparar relatórios e apresentações para as partes interessadas
Manter-se atualizado sobre as regulamentações financeiras
Construir e manter relacionamentos com clientes
Colaborar com outros profissionais financeiros

Requisito

Qualificações Educacionais: Graduação completa
Nível de Experiência: 1-3 anos de experiência de trabalho relevante.
Habilidades e Competências: Proficiência em vendas consultivas e online; forte abordagem voltada para pessoas nas interações com clientes.
Responsabilidades e Deveres: Fornecer assessoria financeira aos clientes, desenvolver planos financeiros personalizados e manter relacionamentos com os clientes.
Condições de Trabalho: Principalmente em escritório, com potencial para viagens para reuniões com clientes.
Qualidades e Características: Excelente comunicação, mentalidade analítica e atitude proativa em relação à resolução de problemas.

Vendas ConsultivasVendas OnlineOrientado para Pessoas