• ファイナンシャルアドバイザーとして、お客様が健全な財務判断を下せるよう、資産運用、保険、その他の金融ソリューションに関する専門的なアドバイスをご提供いたします。お客様一人ひとりの特有な財務目標を理解し、経済的安定と成功を実現するための戦略をカスタマイズいたします。

顧客関係管理:

• 個人および法人のお客様との関係を構築し、維持いたします。
• お客様の目標やリスク許容度を把握するため、財務ニーズ分析を実施いたします。
• お客様の財務状況の変化に合わせ、継続的なサポートおよび情報提供を行います。

財務計画およびアドバイザリー:

• 貯蓄、投資、保険、退職計画を含む、個別にカスタマイズされた財務計画を策定いたします。
• リスク管理および資産形成戦略に関する助言を提供いたします。
• 市場動向、商品情報、及び最適な財務実践についてお客様にご説明いたします。

営業および事業開発:

• ネットワーキング、紹介、及びリードジェネレーションを通じて、新規顧客の獲得に積極的に取り組みます。
• お客様のニーズに合致した金融商品のご提案および販売を行います。
• 営業目標の達成または上回り、チーム全体の業績向上に貢献いたします。

研修および自己啓発:

• 金融商品、市場動向、業界規制に関する最新情報を習得するため、各種研修プログラムに参加いたします。
• ファイナンシャルアドバイザーとして必要な認定資格およびライセンスの取得に努めます。

• 学士号を有すること
• 優れたコミュニケーション能力および対人スキルを有すること
• 優れた分析力と問題解決能力を有すること
• 営業志向であり、長期的なクライアント関係を構築できること