FWD Life Philippinesのウェルスアドバイザーとして、クライアントの財務的な安全性と安心を達成するための重要な役割を担っていただきます。FWDの多様な保険および投資ソリューションについてクライアントに教育し、長期的な関係を築き、保険の体験を変革するという会社の使命に貢献していただきます。

• クライアントの財務状況を分析し、個別のアドバイスを提供します。
• クライアントの目標を達成するための財務戦略を開発します。
• 市場動向に基づいて投資を監視し、調整します。
• 金融商品とサービスについてクライアントを教育します。
• 強固なクライアント関係を構築し、維持します。
• 財務計画と報告書を準備し、プレゼンテーションを行います。

当社の提供内容

1. 競争力のあるコミッションベースの報酬とパフォーマンスボーナス。
2. 包括的な研修プログラムと継続的な専門能力開発。
3. リモートワークの機会を伴う柔軟な勤務時間。
4. サポーティブでダイナミックな職場環境。
5. FWDの最先端のツール、プラットフォーム、およびリソースへのアクセス。
6. FWD Life Philippines内でのキャリア成長と進展の機会。

学歴資格:

• 学部卒業生で、少なくとも1年の職務経験があること、またはビジネス、マーケティング、ファイナンス、もしくは関連分野での学士号（推奨されますが必須ではありません）。

責任と職務内容:

• 財務アドバイスの提供、財務計画の策定、市場動向の分析、および投資決定における顧客支援。
• 勤務条件: リモートワーク; 顧客との面会のための出張が必要な場合があります。

資質と特性:

• 目標志向で細部に注意を払うこと、積極的で信頼でき、強力な顧客関係を築く能力があること。

営業および関係管理:

• FWD生命保険商品の促進と販売、生命保険、健康保護、投資連動型プランを含む。
• 財務計画: 顧客の個人的な目標や将来のニーズに応じたオーダーメイドの財務計画を作成する支援。
• 顧客サポート: 優れた対人スキルを持ち、卓越したカスタマーサービスを提供し、顧客が自分の保険契約を理解し、請求や契約更新を支援すること。
• コンプライアンス: FWDの方針および規制要件に従ったすべての営業活動と顧客とのやり取りを確保すること。