PruLife UK Team Christine Financial Advisor

在宅勤務の金融アドバイザー

PruLife UK Team Christine

₱25-45K[月給]

リモートワーク1 年未満の経験大卒アルバイト

リモートワークの詳細

募集している国：フィリピン

必要言語：英語 | タガログ語

このリモートワークは、特定の国にお住まいの応募者を対象としています。居住地の制限がある可能性はありますが、応募を続行する場合はご確認ください

職務内容

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ファイナンシャルアドバイザーとして、お客様に対し、資金計画、投資、保険およびその他の金融ソリューションに関する専門的なアドバイスを提供し、健全な財務判断を行っていただくための支援をいたします。お客様一人ひとりの独自の財務目標を理解し、経済的安全および成功を実現するための戦略をカスタマイズする役割を担っていただきます。
顧客関係管理:
　　　個人および法人のお客様との関係を構築し、維持いたします。
　　　お客様の目標およびリスク許容度を把握するため、金融ニーズの分析を実施いたします。
　　　お客様の財務状況の変化に伴い、継続的なサポートおよび最新情報の提供をいたします。
資金計画およびアドバイザリー:
　　　お客様向けに、貯蓄、投資、保険および退職計画を含むカスタマイズされた金融計画を策定いたします。
　　　リスク管理および資産形成の戦略についてのアドバイスを提供いたします。
　　　市場動向、商品情報および金融のベストプラクティスについて、お客様にご説明いたします。
営業および事業開発:
　　　ネットワーキング、紹介およびリードジェネレーションを通じて、新規のお客様を積極的に発掘いたします。
　　　お客様のニーズに沿った金融商品を提案し、宣伝いたします。
　　　売上目標の達成または上回り、チーム全体の業績に寄与いたします。
研修および能力開発:
　　　金融商品、市場状況および業界規制に関する最新情報を常に把握するため、研修プログラムに参加いたします。
　　　ファイナンシャルアドバイザーとしての実務に必要な認証および免許を取得いたします。