PruLife UK Team Christine Insurance Agent

保険募集人（在宅勤務）

PruLife UK Team Christine

₱20-40K[月給]

リモートワーク1 年未満の経験大卒アルバイト

リモートワークの詳細

募集している国：フィリピン

必要言語：英語 | タガログ語

このリモートワークは、特定の国にお住まいの応募者を対象としています。居住地の制限がある可能性はありますが、応募を続行する場合はご確認ください

職務内容

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ファイナンシャルアドバイザーとして、当社はお客様が健全な財務判断を行えるよう、ファイナンシャルプランニング、投資、保険その他の財務ソリューションに関する専門的なアドバイスを提供いたします。各お客様の個々の財務目標を十分に理解し、経済的な安全と成功の実現を支援するための戦略をカスタマイズいたします。
クライアントリレーションシップ管理：
個人および法人のお客様との関係を構築し、維持いたします。
お客様の目標およびリスク許容度を把握するため、財務ニーズ分析を実施いたします。
お客様の財務状況の変化に応じて、継続的なサポートおよび最新情報の提供を行います。
ファイナンシャルプランニングおよびアドバイザリー：
貯蓄、投資、保険、退職計画などを含む、お客様向けのカスタマイズされた財務計画を策定いたします。
リスク管理および資産形成戦略に関するアドバイスを提供いたします。
市場動向、製品提供、及び財務のベストプラクティスについて、お客様にご説明いたします。
営業および事業開発：
ネットワーキング、紹介、リードジェネレーションを通じて、新規のお客様を積極的に開拓いたします。
お客様のニーズに沿った金融商品のご提案およびプロモーションを行います。
販売目標を達成または上回り、チーム全体の成果に貢献いたします。
研修および開発：
金融商品、市場環境、業界規制に関する最新情報を把握するため、各種研修プログラムに参加いたします。
ファイナンシャルアドバイザーとしての業務に必要な認証および免許を取得いたします。