ファイナンシャルアドバイザーとして、お客様が適切な金融判断を行えるよう、ファイナンシャルプランニング、投資、保険、その他の金融ソリューションに関する専門的なアドバイスを提供いたします。お客様一人ひとりの独自の金融目標を理解し、経済的な安全と成功を実現するための戦略を策定いたします。

顧客関係の管理:

• 個人および法人のお客様との関係を構築し、維持いたします。
• お客様の目標およびリスク許容度を把握するための金融ニーズ分析を実施いたします。
• お客様の金融状況が変化する際には、継続的なサポートおよび情報提供を行います。

ファイナンシャルプランニングおよびアドバイザリー:

• 貯蓄、投資、保険、退職プランを含むお客様向けのカスタマイズされた金融計画を策定いたします。
• リスク管理および資産形成の戦略に関してアドバイスを提供いたします。
• 市場動向、商品情報、金融のベストプラクティスについてお客様にご説明いたします。

営業および事業開発:

• ネットワーキング、紹介、リードジェネレーションを通じて積極的に新規顧客を開拓いたします。
• お客様のニーズに合致する金融商品を提案し、販売いたします。
• 販売目標を達成または上回り、チーム全体のパフォーマンス向上に貢献いたします。

研修およびスキル向上:

• 金融商品、市場状況、業界規制に関する最新情報を取得するため、研修プログラムに参加いたします。
• ファイナンシャルアドバイザーとして業務を遂行するために必要な認定資格およびライセンスを取得いたします。