ファイナンシャルアドバイザーとして、クライアントが健全な財務判断を下せるよう、金融計画、投資、保険その他の金融ソリューションに関する専門的なアドバイスを提供し、指導いたします。各クライアントの固有の財務目標を理解し、経済的な安全と成功を達成するための戦略をカスタマイズすることが役割となります。

クライアント・リレーションシップ管理:

• 個人及び法人クライアントとの関係を構築し、維持いたします。
• クライアントの目標やリスク許容度を把握するための財務ニーズ分析を実施いたします。
• クライアントの財務状況が変化する際に、継続的なサポートと最新情報を提供いたします。

財務計画及びアドバイザリー:

• 貯蓄、投資、保険、退職金計画などを含むカスタマイズされた財務計画を作成いたします。
• リスク管理や資産形成戦略に関するアドバイスを行います。
• 市場動向、製品ラインナップ及び金融のベストプラクティスについて、クライアントにご説明いたします。

営業及びビジネス開発:

• ネットワーキング、紹介、リードジェネレーションを通じて新規クライアントの獲得に積極的に取り組みます。
• クライアントのニーズに合致した金融商品を提案・販売いたします。
• 販売目標を達成、または上回り、チーム全体の業績向上に貢献いたします。

トレーニング及び開発:

• 金融商品、市場動向、業界規制に関する最新情報を把握するためのトレーニングプログラムに参加いたします。
• ファイナンシャルアドバイザーとして業務を遂行するために必要な認証及び免許を取得いたします。