PruLife UK Team Christine Financial Wealth Planner

ファイナンシャル・ウェルス・プランナー（在宅勤務）

PruLife UK Team Christine

₱25-50K[月給]

リモートワーク1 年未満の経験大卒アルバイト

リモートワークの詳細

募集している国：フィリピン

必要言語：英語 | タガログ語

このリモートワークは、特定の国にお住まいの応募者を対象としています。居住地の制限がある可能性はありますが、応募を続行する場合はご確認ください

職務内容

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金融アドバイザーとして、金融計画、投資、保険、その他の金融ソリューションに関する専門的なアドバイスを提供し、お客様が堅実な財務判断を行えるよう導いてまいります。各お客様の固有の財務目標を十分に理解し、経済的な安全と成功を実現するための戦略を策定いたします。
顧客関係管理：
個人および法人のお客様との関係を構築・維持いたします。
お客様の目標およびリスク許容度を理解するために、財務ニーズの分析を実施いたします。
お客様の財務状況の変化に応じ、継続的なサポートおよび情報提供を行います。
金融計画およびアドバイザリー：
貯蓄、投資、保険、退職プランを含む、各お客様に合わせた金融計画を策定いたします。
リスク管理および資産形成戦略についてアドバイスを提供いたします。
市場動向、製品の提供内容、及び金融のベストプラクティスについてお客様にご説明いたします。
営業および事業開発：
ネットワーキング、紹介、リード生成を通じて、新規顧客を積極的に発掘いたします。
お客様のニーズに合致する金融製品の提案および販売促進を行います。
売上目標を達成または上回り、チーム全体のパフォーマンス向上に貢献いたします。
研修および能力開発：
金融製品、市場動向、業界規制に関する最新情報を習得するため、研修プログラムに積極的に参加いたします。
金融アドバイザーとしての実務に必要な認定および免許を取得いたします。