私たちは、アドバイスの準備、コンプライアンス資料の作成、戦略実行のサポートを行う経験豊富なファイナンシャルサービスパラプランナーを募集しております。本ポジションは、オーストラリアのアドバイスフレームワークに精通し、高いテクニカルスキルおよび文章力を有する熟練のパラプランナーに最適です。

主な業務内容

• オーストラリアの法規制要件に沿ったアドバイス提案書（SOA）およびアドバイス記録（ROA）の作成・管理
• アドバイザーと密に連携し、アドバイス戦略をコンプライアンス対応かつ顧客向け完成文書へ落とし込む
• オーストラリアの投資プラットフォーム、スーパアニュエーション、保険提供会社に関する商品調査
• AdviserLogicを使用した戦略モデル、予測、比較の作成
• アドバイザーおよび社内チームと連携し、アドバイス実行をサポート
• アドバイス文書がASIC、AFSL、コンプライアンス基準を満たしていることの確認
• アドバイス文書の正確な記録およびバージョン管理の維持

応募要件・スキル

• 5年以上のパラプランニング経験（オーストラリアの顧客向け）
• 5年以上のSOA作成経験（独立して提案書を作成）
• AdviserLogicの実務経験
• オーストラリアの保険会社（生命保険、TPD、トラウマ、所得補償）とのやり取り経験
• オーストラリアの投資プラットフォーム（ラッププラットフォーム、マネージドアカウント、ETF、スーパアニュエーション）の経験
• 優れた文章力および細部への注意力
• リモート環境で自律的に複数のアドバイス案件を管理・遂行する能力

歓迎要件

• スーパアニュエーション、投資、保険、リタイアメントプランニングを含む包括的なアドバイスのサポート経験
• Xplan、BGL などのアドバイスソフトウェアの使用経験
• オフショアチームがオーストラリアのアドバイス企業を支援する体制での実務経験

待遇・勤務条件

• フィリピン在住の完全リモート勤務
• オーストラリアの安定した金融サービス企業での長期・安定的なポジション
• 経験に応じた競争力のある給与
• 明確なプロセス、テンプレート、およびシニアアドバイザーからのサポート体制

応募方法

以下をご提出ください：

• 履歴書（CV）
• オーストラリア向けパラプランニング経験の概要
• 作成したSOAの例または概要
• AdviserLogic、保険プロバイダー、投資プラットフォームの使用経験の詳細