採用情報：エグゼクティブアシスタント（英国税務経験者）

協力、創造性、そしてキャリア成長を促す活気あるオフィス環境での役割をお探しですか？私たちがサポートいたします。

現在、クラウドスタッフ（世界No.1の職場）で、英国税務経験をお持ちのエグゼクティブアシスタントを募集しております。この役割にご適性があるとお考えの方は、1～2分の自己紹介ビデオを添えてご応募ください。最新の履歴書と一緒にご提出いただければ、優先的に選考させていただきます。

役職：エグゼクティブアシスタント（英国税務経験者）

勤務形態：在宅勤務

勤務地：フィリピン - アンヘレス / マバラカット（パンパンガ州）

シフト：中部シフト

エグゼクティブアシスタントとして、金融アドバイザーおよび上級幹部の支援において、重要な役割を担っていただきます。高度な事務サポートと専門的な金融サービス知識を融合し、日々の業務にはスケジュール管理、クライアントとの調整、正確な記録の保持、ならびに書類作成とコンプライアンスの監視を通じた税務プロセスのサポートが含まれます。理想的な候補者は、非常に組織力に富み、明確なコミュニケーションが可能であり、英国の税務および金融アドバイザリーサポートの経験をお持ちで、Xplanの経験があればなお良いと考えております。

主な責任範囲

• アドバイザーの主要な事務連絡窓口として、カレンダー、ミーティング、及びメールの管理を行うこと。
• アドバイザリーおよびパラプランニングチームと協力して、サマリーやクライアント向け報告書の作成・最終調整を行うこと。
• クライアントデータを正確に維持・更新し、社内手続きおよび金融サービス規制への準拠を確実にすること。
• 内部業務の調整、締切管理、ならびにパラプランナー、アドバイザー、外部パートナーとの連携により、タイムリーなサービス提供を実現すること。
• クライアントのオンボーディング、書類の収集、及びKYC/AML等の規制要件への対応を支援すること。
• アドバイスの実施進捗を監視し、クライアントへの成果物の完了を追跡すること。
• 会議の議題作成、議事録の作成、及びクライアント会議後の課題のフォローアップを行うこと。
• 必要に応じて、リサーチ、戦略ノート、及び技術文書の作成支援を行うこと。
• 機密文書の保持、クライアントファイルのバージョン管理、並びに内部監査のサポートを行うこと。

資格および要件

• 英国税務の経験があることが望ましく、Xplanの経験があれば尚良い。
• HubSpotの経験があればプラスとなります。
• 金融サービス分野における事務、サポート、又はパラプランニングの役割で最低2年の経験。
• 優れた文書作成および口頭でのコミュニケーション能力。
• 細部にわたる注意力と分析能力。
• チーム環境または独立して業務を遂行するための優れた組織力。
• 強い対人スキルと、クライアントとの関係を構築・維持する能力。
• プロフェッショナルで親しみやすい態度と、自発的に行動する意欲。
• プレッシャーの中でも良好に業務を遂行し、締め切りを守る能力。
• Excel、Word、Outlook等のMicrosoft Officeのスキル、並びにMicrosoft AIツールの経験。

必須スキルおよび要件

• 国際的な金融アドバイザリー企業での勤務経験が高く評価されます。