Tahche Careers Insurance Client Service

Asociado de Revisión Anual de Servicio al Cliente de Seguros

Tahche Careers

Negotiable[Negociable]

RemotoGraduado/Estudiante frescoBaceleroTiempo completo

Detalles remotos

Abrir país：Filipinas

Requisitos de idioma：Inglés

Este trabajo remoto está abierto a candidatos en países específicos. Por favor, confirme si desea continuar a pesar de las posibles restricciones de ubicación

Descripción del trabajo

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Descripción

Somos una firma independiente de asesoría en inversiones y seguros que ofrece gestión de patrimonios personalizada, consultoría de inversiones y soluciones de seguros a familias, ejecutivos y propietarios de negocios de alto patrimonio. Nuestros profesionales experimentados colaboran con los clientes y sus asesores para entregar estrategias personalizadas utilizando técnicas de planificación avanzada y productos financieros. Estamos comprometidos con relaciones a largo plazo basadas en la confianza y soluciones centradas en el cliente.

Estamos buscando un Asociado de Servicio al Cliente de Seguros - Revisión Anual que sea un comunicador sólido para coordinar de manera efectiva con las aseguradoras y equipos internos para apoyar a nuestros asesores de seguros en la preparación de paquetes de revisión de pólizas anuales. Este rol implica reunir y verificar datos de pólizas, mantener registros de clientes precisos y asegurar que la documentación de cumplimiento se presente adecuadamente. El candidato ideal es altamente organizado, orientado a los detalles, competente en Microsoft Office (especialmente Excel) y capaz de gestionar múltiples prioridades de manera independiente.

Este es un rol a tiempo completo, en un turno de EE. UU. y en un entorno de Trabajo desde Casa.

Si tiene el conjunto de habilidades adecuado, esta puede ser su oportunidad para ingresar a esta organización en rápido crecimiento.

Funciones y Responsabilidades

Desarrollar y apoyar un informe mensual de clientes programados para un paquete de revisión. Coordinar con los Asesores de Seguros para decidir prioridades para el próximo mes.
Contactar a las aseguradoras por correo electrónico y teléfono, para obtener valores de póliza actualizados, ilustraciones de pólizas y otra información necesaria para completar la revisión actual.
Usando plantillas basadas en Excel, preparar y verificar la calidad de cada paquete de revisión, antes de enviarlo al asesor de seguros para su aprobación final.
Coordinar la comunicación con el cliente del paquete de revisión final, bajo la dirección del Asesor de Seguros.
Mantener la información de póliza correcta y actualizada, revisando los datos existentes según sea apropiado, con la información obtenida durante el proceso de recopilación de datos de revisión.
Rastrear cada estado de revisión, hasta su finalización, y avanzar en la base de datos para la siguiente fecha programada de revisión.
Proveer a nuestro equipo de cumplimiento de Corredores-dealer con una copia de las revisiones de pólizas relevantes y los datos de respaldo correspondientes, siguiendo los procesos existentes de B-D.
Participar en las reuniones de actividades semanales del equipo de Seguros, actualizando al equipo sobre el estado de revisión de los clientes, según sea apropiado.
Establecer una relación de trabajo positiva con los compañeros de trabajo, así como con los representantes de servicio al cliente de las aseguradoras externas.
Mantener el más alto nivel de confidencialidad para toda la información de los clientes y de la empresa.
Mantener un ambiente de trabajo seguro y limpio, siguiendo todas las reglas y procedimientos de la empresa.

Calificaciones

Título de licenciatura o experiencia laboral equivalente.
3-5 años de experiencia trabajando en la industria del Seguro de Vida
Dominio excepcional del idioma inglés, tanto verbal como escrito.
Extremadamente competente con Microsoft Office Suite (entorno MS365).
3-5 años de experiencia trabajando en un entorno empresarial profesional.
Orientado a los detalles y profesional.
Capacidad para aprender nuevas aplicaciones de software, potencialmente aprendiendo software de ilustración de aseguradoras.
Capacidad para realizar múltiples tareas, trabajar de forma independiente y/o dentro de un equipo, priorizando solicitudes de trabajo para cumplir con los plazos.

Requisito

Por favor, consulte la descripción del trabajo.

Habilidades de ComunicaciónResolución de ProblemasEmpatíaEscucha ActivaGestión del TiempoGestión de Relaciones con ClientesResolución de ConflictosMultitareaAdaptabilidadConocimiento del Producto