Descripción

• Brindar asesoría financiera experta a los clientes basada en sus objetivos financieros individuales.
• Analizar la situación financiera de los clientes y crear planes personalizados para alcanzar sus objetivos financieros.
• Supervisar y evaluar las inversiones de los clientes, proporcionando actualizaciones periódicas sobre el rendimiento.
• Informar a los clientes sobre opciones de inversión, riesgos y condiciones del mercado.
• Ayudar a los clientes con la elaboración de presupuestos y la planificación financiera.

Requisitos

• Formación académica: Título universitario en Finanzas, Contabilidad o un campo relacionado (preferido).
• Experiencia: De 0 a 2 años de experiencia en consultoría financiera o un campo relacionado.
• Habilidades y competencias: Sólidas habilidades analíticas y atención al detalle.
• Cualidades y atributos: Excelentes habilidades interpersonales y de comunicación.
• Responsabilidades y funciones: Capacidad para cumplir plazos de clientes y gestionar múltiples tareas de manera eficaz.