Descripción

• Proporcionar asesoramiento y orientación financiera a los clientes para ayudarles a alcanzar sus objetivos financieros.
• Analizar la situación financiera de los clientes y desarrollar planes financieros personalizados.
• Establecer y mantener relaciones sólidas con los clientes para garantizar altos niveles de satisfacción.
• Mantenerse al día con los mercados y productos financieros para ofrecer el mejor asesoramiento.
• Realizar revisiones periódicas de los planes financieros de los clientes y recomendar ajustes según sea necesario.

Requisitos

• Formación académica: Bachillerato o equivalente
• Nivel de experiencia: 0–2 años (nivel inicial)
• Habilidades y competencias: Excelentes habilidades de comunicación e interpersonales
• Cualidades y atributos: Proactivo, orientado al detalle y enfocado en el cliente
• Responsabilidades y funciones: Capacidad para explicar conceptos financieros complejos de forma sencilla