スタッフ募集：パラプランナー／マーケティングスペシャリスト

活気あるオフィス環境で協働や創造性、キャリア成長を促進するポジションをお探しですか？私たちがそのニーズにお応えします！

私たちは現在、世界中でNo.1の職場であるCloudstaffチームに参加するパラプランナー／マーケティングスペシャリストを募集しています。このポジションにご興味をお持ちの方は、1～2分の自己紹介動画を添付のうえご応募ください。最新の履歴書も併せてご提出いただくと、優先的に選考させていただきます。

職種：パラプランナー／マーケティングスペシャリスト

勤務形態：在宅勤務

勤務地：CS各支店（アンヘレス、マバラカット、マカティ、オルティガス、タルラック、ダバオ、セブ）

勤務時間：夜勤シフト

私たちは、退職プランニング業務をサポートする、組織力と積極性に優れたパラプランナーを募集しています。この重要な役割では、ファイナンシャルプランニングのサポート業務とマーケティング調整を兼務し、業務効率の向上と顧客へのアプローチ強化を図っていただきます。

理想的な候補者は、年金商品および生命保険に関する豊富な知識を有し、細部にまで注意を払うことができる自発的な方です。Lisaと密に連携しながら、顧客サポート、CRMの維持、ならびに一貫性と創造性を備えたマーケティング活動の実行を担当していただきます。

主な業務内容：

ファイナンシャルプランニングおよび事務サポート

• 年金商品および生命保険契約を追跡・管理し、すべてのデータをLess Annoying CRMに正確に入力・保守する
• 顧客アカウントを積極的に監視し、ポートフォリオ配分の変更が必要な場合には顧客に通知する
• 見込み顧客および既存顧客とのアポイントメントを設定・管理する
• 顧客との面談前に、議事録、各種書類、および補足資料を準備する
• 保険会社へ未処理の書類、契約更新、契約内容に関するフォローアップを行う
• 契約の周年日を管理し、顧客へ通知するか必要に応じて対応を行う
• カレンダー管理、会議準備、事務作業の効率化を支援する
• 自ら進んで業務の優先順位を見極め、クライアントの負担を軽減するタスクを引き受け、生産性の向上に貢献する

マーケティングおよび顧客エンゲージメント

• 現在のバーチャルアシスタントと連携し、SNSおよびEメールマーケティング戦略を分析して効果の低い手法を特定し、より効果的な手法を開発する
• SNSコンテンツの作成、スケジューリングおよび投稿（Facebook、LinkedInなど）をサポートする
• セミナー／イベントバナー、記事の画像、その他のビジュアルコンテンツを評価し、改善が必要な点を特定する
• 現行のアシスタントと協力してウェブサイトを更新し、タイムリーなコンテンツおよびイベント情報を掲載して最大限のリーチを図る
• Eメールマーケティングキャンペーン、SNSでのエンゲージメント、リード獲得施策を指示・追跡する
• マーケティングチャネルのパフォーマンスを監視し、認知度と注目度を高めるための提案を行う

応募資格・要件：

• 金融サービス分野において、パラプランナー、アドミニストレーティブ、またはクライアントサービスのいずれかの職務で3年以上の実務経験
• 年金商品および生命保険に関する知識（必須）
• CRMシステムの高度な操作スキル（Less Annoying CRMの経験がある方を優遇）
• 積極的かつ細部に注意を払う姿勢と優れた組織力
• SNSマーケティング、Eメールマーケティングプラットフォーム、検索エンジン最適化、基本的なグラフィックデザインツール（例：Canva、FMG Suite）の使用経験
• 優れた文章および口頭でのコミュニケーションスキル
• 最小限の指示で複数の優先業務や締め切りを管理できる能力
• アポイントメントの調整、カレンダー管理、顧客向け資料の作成経験
• 信頼性が高く、誠実で倫理的な対応ができること

必須スキル・要件：

• 優れた文章および口頭でのコミュニケーションスキル
• 最小限の指示で複数の優先業務や締め切りを管理できる能力
• アポイントメントの調整、カレンダー管理、顧客向け資料の作成経験
• 信頼性が高く、誠実で倫理的であること