Tahche Careers Portfolio Rebalancing Associate

Portföy Yeniden Dengeleme Uzmanı

Tahche Careers

Pazarlıklı

UzakYeni Mezun/ÖğrenciÜniversite mezunuTam zamanlı

Paylaşmak

Uzaktan Ayrıntılar

Açık Ülke：Filipinler

Dil Gereksinimleri：İngilizce

Bu uzaktan iş belirli ülkelerdeki adaylara açıktır. Olası konum kısıtlamalarına rağmen devam etmek isteyip istemediğinizi lütfen onaylayın

İş tanımı

Orijinal metni göster

Açıklama

Biz, yüksek gelirli aileler, yöneticiler ve iş sahiplerine özel zenginlik yönetimi, yatırım danışmanlığı ve sigorta çözümleri sunan bağımsız bir yatırım ve sigorta danışmanlık firmasıyız. Deneyimli profesyonellerimiz, müşterilerle ve onların danışmanlarıyla işbirliği yaparak, ileri düzey planlama teknikleri ve finansal ürünler kullanarak özelleştirilmiş stratejiler sunar. Güven ve müşteri odaklı çözümler üzerine kurulan uzun vadeli ilişkilere bağlıyız.

Ayrıntılara dikkat eden ve proaktif bir Portföy Yeniden Dengeleme Uzmanı arıyoruz. Bu rolde, Black Diamond'daki portföy yeniden dengeleme sistemimizi denetlemekten sorumlu olacaksınız. Bu rolde, yatırım tahsis modellerini uygulamak, müşterilerin fon taleplerini yönetmek, nakit bakiyelerini izlemek, haftalık işlemler gerçekleştirmek ve genel sistem işlevselliği ile sorumlu olacaksınız. İdeal aday, menkul kıymetler konusunda güçlü bir anlayışa sahip, analitik bir düşünce yapısına sahip ve sistem süreçlerini optimize etmeye hevesli olmalıdır.

Bu, bir tam zamanlı rol, bir ABD vardiyasında ve bir Evden Çalışma düzeninde.

Doğru beceri setine sahipseniz, bu hızla büyüyen kuruluşa girme fırsatınız olabilir.

Görevler ve Sorumluluklar

Model Uygulaması: Atanan yatırım tahsis modellerini uygulamak, müşteri hedefleriyle uyumlu hale getirmek. Önceden belirlenen tolerans bantlarına göre yeniden dengelemek.
Portföy Bakımı: Portföy sapmalarını düzenli olarak değerlendirmek ve gerekli ayarlamaları yapmak. Müşterilerin nakit ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, yatırım hedeflerini dikkate alarak bilinçli ticaret önerileri yapmak. Talep edilen fonlar olduğunda gerekli asgari dağıtım tamponlarını yönetmek ve önerilerde bulunmak. Uygun olduğunda kayıpları yakalamak.
Nakit Bakiye İzleme: Müşteri hesaplarındaki nakit bakiyelerini izlemek, yatırım için mevcut fonları tanımlamak ve dolar maliyet ortalaması programlarını uygulamak ve izlemek. Bu fonları nasıl etkili bir şekilde tahsis edeceğine dair zamanında önerilerde bulunmak.
Haftalık Ticaret Uygulaması: Kurulan stratejilere ve kılavuzlara göre müşteri portföylerini yeniden dengelemek için haftalık olarak işlemler gerçekleştirmek.
Yeniden Dengeleme Sistemi Bakımı: Black Diamond portföy yönetim sisteminin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak. Herhangi bir sorun kısa sürede çözülmelidir ve gerekli iyileştirmeler uygulanmalıdır. Süreçleri ve sistemleri daha iyi verimlilik için geliştirmek.
Raporlama Sistemi Bakımı: Müşteriler ve danışmanlar için Black Diamond raporlama sisteminin bakımına yardımcı olmak.
Fon Araştırma ve Teklif Sistemi: Fon araştırması yapmak ve müşteri raporları hazırlamak için Morningstar Danışman Çalışma İstasyonu'nu kullanmak.

Nitelikler

Gerekli ABD merkezli menkul kıymet lisansı Seri 65 veya Seri 7
Portföy yönetim platformlarında (Black Diamond veya Morningstar gibi), MS Excel ve portföyleri izlemek ve yeniden dengelemek için kullanılan diğer finansal araçlarda yetkinlik.
Yatırım Yönetimi, Zenginlik Yönetimi ve/veya Finansal Danışmanlık Firmaları sektöründe 3-5 yıl deneyim.
Varlık tahsisi, portföy analizi ve yeniden dengeleme stratejileri ile tanışık olmalıdır.
Hem sözlü hem de yazılı olarak mükemmel İngilizce bilgisi.
Lisans Diploması veya eşdeğer iş deneyimi.
Çoklu görev yapabilme, bağımsız çalışabilme ve/veya bir ekip içinde çalışabilme yeteneği, iş taleplerini önceliklendirmek ve son tarihlere uymak.