Bir Finansal Danışman olarak, müşterilere finansal planlama, yatırımlar, sigorta ve diğer finansal çözümler konusunda uzman tavsiyesi sunarak sağlıklı finansal kararlar almalarında rehberlik edeceksiniz. Rolünüz, her müşterinin benzersiz finansal hedeflerini anlamak ve onlara finansal güvenlik ve başarıya ulaşmalarında yardımcı olacak stratejiler geliştirmektir.

• Müşteri İlişkileri Yönetimi:
• Bireysel ve kurumsal müşterilerle ilişkiler kurmak ve sürdürmek.
• Müşterilerin hedeflerini ve risk toleransını anlamak için finansal ihtiyaç analizi yapmak.
• Müşterilerin finansal durumları geliştikçe sürekli destek ve güncellemeler sağlamak.
• Finansal Planlama ve Danışmanlık:
• Müşteriler için tasarruf, yatırımlar, sigorta ve emeklilik planlarını içeren özelleştirilmiş finansal planlar geliştirmek.
• Risk yönetimi ve varlık oluşturma stratejileri konusunda tavsiyelerde bulunmak.
• Müşterileri piyasa trendleri, ürün teklifleri ve finansal en iyi uygulamalar hakkında bilgilendirmek.
• Satış ve İş Geliştirme:
• Ağ kurma, referanslar ve potansiyel müşteri oluşturma yoluyla yeni müşterileri proaktif bir şekilde belirlemek.
• Müşterilerin ihtiyaçlarıyla uyumlu finansal ürünleri sunmak ve tanıtmak.
• Satış hedeflerine ulaşmak veya aşmak ve ekibin genel performansına katkıda bulunmak.
• Eğitim ve Gelişim:
• Finansal ürünler, piyasa koşulları ve sektör düzenlemeleri hakkında güncel kalmak için eğitim programlarına katılmak.
• Finansal danışman olarak çalışmak için gerekli sertifikaları ve lisansları almak.

• Herhangi bir alanda lisans diploması, nitelikli adaylar için değerlendirilecektir.
• Güçlü sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip, insanlar arası ilişkilerde yetkin.
• Müşteri ihtiyaçlarını değerlendirmek ve uygun öneriler sunmak için analitik ve problem çözme becerileri.
• Kendi kendine motive olabilen, hedef odaklı ve bağımsız çalışabilen veya bir ekip içinde yer alabilen.
• Satış deneyimi avantajdır ancak zorunlu değildir; eğitim verilecektir.
• Finansal güvence sağlama konusunda tutkulu olan yeni mezunlar ve kariyer değiştiricilere açıktır.