• Mengesyorkan penyelesaian kepada pelanggan untuk mencapai objektif kewangan mereka (pelaburan sederhana hingga jangka panjang, perlindungan, pembiayaan pendidikan, pembiayaan persaraan, perancangan harta, dan lain-lain)

• Membimbing pelanggan sedia ada dalam membuat keputusan kewangan yang bijak di pelbagai peringkat kehidupan

• Membangunkan perniagaan dengan memperoleh dan membina pelanggan individu dan korporat

• Mengurus, membangunkan, dan melatih sekumpulan perunding kewangan.

• Graduan daripada mana-mana kursus 4 tahun

• Graduan baru dipersilakan untuk memohon

• Berumur 21-50 tahun (46-50 tahun untuk jawatan pengurusan)

• Bersedia untuk dilatih dan dibimbing

• Perlu menetap dan bekerja di Kawasan Greater Manila atau negeri-negeri berhampiran

• Bersedia untuk menghadiri mesyuarat dan latihan dalam talian