Kami Sedang Mengambil: Penolong Perancang Kewangan / Pakar Pemasaran!

Mencari peranan yang menggalakkan kerjasama, kreativiti dan pertumbuhan kerjaya dalam persekitaran pejabat yang bertenaga? Kami sedia membantu!

Kami kini sedang mencari Penolong Perancang Kewangan / Pakar Pemasaran untuk menyertai pasukan kami di Cloudstaff, tempat kerja nombor 1 di mana-mana! Rasa layak untuk jawatan ini? Sertakan pengenalan video berdurasi 1–2 minit dan perkenalkan diri anda secara maya. Lampirkan sekali CV terkini anda untuk menjadi pemohon keutamaan!

Jawatan: Penolong Perancang Kewangan / Pakar Pemasaran

Susunan Kerja: Bekerja Dari Rumah

Lokasi: Mana-mana Cawangan CS – Angeles, Mabalacat, Makati, Ortigas, Tarlac, Davao, Cebu

Jadual: Syif Malam

Kami sedang mencari seorang yang sangat teratur, proaktif, dan berpengalaman sebagai Penolong Perancang Kewangan untuk menyokong amalan perancangan persaraan beliau. Peranan utama ini menggabungkan sokongan perancangan kewangan dengan penyelarasan pemasaran, membantu memperkemas operasi sambil memperluas capaian dan penglibatan klien.

Calon ideal adalah seseorang yang mempunyai latar belakang kukuh dalam anuiti & insurans hayat, perhatian terhadap perincian yang tinggi, dan sikap berdikari. Anda akan bekerja rapat dengan Lisa untuk memastikan klien mendapat sokongan yang baik, CRM dikemas kini, dan usaha pemasaran dilaksanakan dengan konsistensi serta kreativiti.

Tanggungjawab Utama:

Sokongan Perancangan Kewangan & Pentadbiran

• Menjejak dan memantau kontrak anuiti dan insurans hayat; memastikan semua data dimasukkan dan dikekalkan dengan tepat dalam Less Annoying CRM.
• Secara proaktif memantau akaun klien dan memberitahu klien apabila perubahan pengagihan diperlukan.
• Menetapkan dan mengurus temu janji dengan prospek dan klien.
• Menyediakan ringkasan mesyuarat, dokumen, dan bahan sokongan sebelum temu janji klien.
• Menindaklanjuti dengan syarikat insurans untuk dokumen tertunggak, kemas kini polisi, dan butiran kontrak.
• Menjejak ulang tahun polisi dan memberitahu klien atau mengambil tindakan yang sesuai.
• Membantu dengan pengurusan kalendar, persediaan mesyuarat, dan kecekapan pentadbiran.
• Berinisiatif mengenal pasti tugasan dan tanggungjawab untuk mengambil alih daripada klien bagi meningkatkan produktiviti keseluruhan.

Pemasaran & Penglibatan Klien

• Bekerjasama dengan pembantu maya semasa dalam strategi media sosial dan pemasaran emel untuk mendiagnosis metodologi yang tidak berkesan serta membangunkan teknik yang lebih berkesan.
• Menyokong usaha pemasaran pembantu sedia ada melalui pembangunan kandungan media sosial, penjadualan, dan penerbitan pos (Facebook, LinkedIn, dan lain-lain).
• Menilai sepanduk kelas/acara semasa, imej artikel, dan kandungan visual lain untuk mengenal pasti kawasan yang perlu diperbaiki.
• Bekerjasama dengan pembantu sedia ada untuk menyelenggara dan mengemas kini laman web dengan kandungan dan maklumat acara terkini bagi capaian maksimum.
• Mengarahkan dan menjejak kempen pemasaran emel, penglibatan sosial, dan usaha penjanaan petunjuk.
• Memantau prestasi saluran pemasaran dan memberikan cadangan untuk meningkatkan tarikan dan keterlihatan.

Kelayakan dan Keperluan:

• Pengalaman 3+ tahun dalam peranan Penolong Perancang Kewangan, Pentadbiran, atau Perkhidmatan Pelanggan dalam perkhidmatan kewangan.
• Familiar dengan anuiti dan insurans hayat (wajib).
• Mahir dalam sistem CRM (pengalaman Less Annoying CRM adalah satu kelebihan).
• Proaktif dan teliti dengan kemahiran organisasi yang cemerlang.
• Fahaman teknologi dengan pengalaman dalam pemasaran media sosial, platform pemasaran emel, pengoptimuman enjin carian, dan alatan reka grafik asas (contoh: Canva, FMG Suite).
• Kemahiran komunikasi bertulis dan lisan yang luar biasa.
• Mampu menguruskan pelbagai keutamaan dan tarikh akhir dengan pengawasan minimum.
• Pengalaman menyelaras temu janji, mengurus kalendar, dan menyediakan bahan klien.
• Wajib boleh dipercayai, jujur, dan beretika.

Kemahiran & Keperluan Tidak Boleh Dirunding:

• Kemahiran komunikasi bertulis dan lisan yang luar biasa.
• Mampu menguruskan pelbagai keutamaan dan tarikh akhir dengan pengawasan minimum.
• Pengalaman menyelaras temu janji, mengurus kalendar, dan menyediakan bahan klien.
• Wajib boleh dipercayai, jujur, dan beretika.