Avustralyalı danışmanlara tavsiye hazırlama, uyum dokümantasyonu ve strateji uygulama konularında destek verecek deneyimli bir Finansal Hizmetler Paraplanner’ı arıyoruz. Bu rol, Avustralya tavsiye çerçeveleri konusunda derin bilgi sahibi ve güçlü teknik ve yazılı becerilere sahip deneyimli bir paraplanner için uygundur.

Temel Sorumluluklar

• Avustralya düzenleyici gereksinimlerine uygun olarak Tavsiye Beyanları (SOA’lar) ve Tavsiye Kayıtları (ROA’lar) hazırlamak ve güncel tutmak
• Danışmanlarla yakın çalışarak tavsiye stratejilerini uyumlu, müşteriye hazır belgelere dönüştürmek
• Avustralyalı yatırım platformları, süperannüasyon ve sigorta sağlayıcıları ile ilgili ürün araştırması yapmak
• AdviserLogic kullanarak strateji modellemeleri, projeksiyonlar ve karşılaştırmalar hazırlamak
• Tavsiyenin uygulanmasını desteklemek için danışmanlar ve iç ekiplerle iletişim kurmak
• Tavsiye belgelerinin ASIC, AFSL ve uyum standartlarına uygun olmasını sağlamak
• Tavsiye belgeleri genelinde doğru kayıtlar ve sürüm kontrolü sağlamak

Gerekli Deneyim ve Beceriler

• Avustralyalı müşterilerle çalışma konusunda en az 5 yıl paraplanning deneyimi
• En az 5 yıl bağımsız SOA hazırlama deneyimi
• AdviserLogic ile güçlü, uygulamalı deneyim
• Avustralya sigorta şirketleriyle (hayat, TPD, travma, gelir koruma) çalışma konusunda sağlam deneyim
• Avustralya yatırım platformları (wrap platformları, yöneticili hesaplar, ETF’ler, süperannüasyon) deneyimi
• Mükemmel yazılı iletişim ve detaylara dikkat
• Uzak bir ortamda bağımsız çalışma ve birden fazla danışmanlık dosyasını yönetebilme yeteneği

Tercihen

• Süperannüasyon, yatırımlar, sigorta ve emeklilik planlaması dahil bütünsel danışmanlık desteği deneyimi
• Xplan, BGL veya diğer danışmanlık yazılımlarıyla aşinalık
• Avustralyalı danışmanlık firmalarına destek veren yurt dışı ekiplerle çalışma deneyimi

Sunduğumuz İmkanlar

• Tümüyle uzaktan, Filipinler merkezli rol
• Köklü bir Avustralya finansal hizmetler firmasıyla uzun vadeli, istikrarlı pozisyon
• Deneyime dayalı rekabetçi maaş
• Belirgin süreçler, şablonlar ve kıdemli danışmanlardan destek

Nasıl Başvurulur

Lütfen aşağıdakileri gönderin:

• CV’niz
• Avustralya paraplanning deneyiminize dair kısa bir özet
• Hazırladığınız SOA’ların örnekleri veya özeti
• AdviserLogic, sigorta sağlayıcıları ve yatırım platformlarıyla deneyiminizin detayları