Finans Danışmanı olarak, müşterilere finansal planlama, yatırımlar, sigorta ve diğer finansal çözümler konusunda uzman tavsiyesi vererek sağlam finansal kararlar almalarında rehberlik edeceksiniz. Rolünüz, her müşterinin benzersiz finansal hedeflerini anlamak ve onlara finansal güvenlik ve başarı elde etmeleri için stratejiler geliştirmektir.

• Müşteri İlişkileri Yönetimi:
• Bireysel ve kurumsal müşterilerle ilişkiler kurmak ve sürdürmek.
• Müşterilerin hedeflerini ve risk toleransını anlamak için finansal ihtiyaç analizi yapmak.
• Müşterilerin finansal durumları geliştikçe sürekli destek ve güncellemeler sağlamak.
• Finansal Planlama ve Danışmanlık:
• Müşteriler için tasarruf, yatırımlar, sigorta ve emeklilik planlarını içeren özelleştirilmiş finansal planlar geliştirmek.
• Risk yönetimi ve servet oluşturma stratejileri hakkında tavsiyelerde bulunmak.
• Müşterileri piyasa trendleri, ürün teklifleri ve finansal en iyi uygulamalar hakkında bilgilendirmek.
• Satış ve İş Geliştirme:
• Ağ oluşturma, referanslar ve potansiyel müşteri yaratma yoluyla yeni müşterileri proaktif bir şekilde belirlemek.
• Müşterilerin ihtiyaçlarıyla uyumlu finansal ürünleri sunmak ve tanıtmak.
• Satış hedeflerini karşılamak veya aşmak ve ekibin genel performansına katkıda bulunmak.
• Eğitim ve Gelişim:
• Finansal ürünler, piyasa koşulları ve sektörel düzenlemeler hakkında güncel kalmak için eğitim programlarına katılmak.
• Finans danışmanı olarak çalışabilmek için gerekli sertifikaları ve lisansları almak.

• Herhangi bir alanda lisans diploması, nitelikli adaylar için değerlendirilecektir.
• Güçlü sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip, insan ilişkilerinde başarılı.
• Müşteri ihtiyaçlarını değerlendirme ve uygun önerilerde bulunma konusunda analitik ve problem çözme becerileri.
• Kendine motivasyon sağlayabilen, hedef odaklı ve bağımsız ya da takım içinde çalışabilen.
• Satış deneyimi avantajdır ancak zorunlu değildir—eğitim verilecektir.
• Diğerlerinin finansal güvenliğe ulaşmalarına yardımcı olmaya tutkulu yeni mezunlar ve kariyer değiştiricilere açıktır.