Tugas khusus untuk hipotek dan asuransi

• Mengkoordinasikan awalan pinjaman klien, peringatan kebijakan, ulang tahun, pemberitahuan klien, pencarian suku bunga, dan pembaruan CRM.
• Mendukung aplikasi hipotek dan asuransi dari pengajuan hingga penyelesaian.
• Membantu penasihat dengan dokumentasi kepatuhan dan serah terima kepada bank dan/atau perusahaan asuransi.
• Mengelola tugas CRM dan merespons email dengan cara yang tepat waktu dan profesional – pengalaman menggunakan Trail CRM (atau yang serupa) adalah keuntungan.
• Memperbarui kontak pemberi pinjaman dan perusahaan asuransi serta perubahan kebijakan.
• Memberikan dukungan administrasi umum termasuk menjawab telepon dan membantu penasihat sehari-hari.

Apa yang akan Anda bawa:

Pengalaman & Keterampilan Teknis:

·       Pengalaman di industri Layanan Keuangan.

·       Teknologi yang kami gunakan – Microsoft Office Suite (terutama Excel, Outlook, Word), DocuSign, Adobe, dan Trail CRM.

·       Kemampuan literasi digital yang kuat; percaya diri dalam menavigasi folder bersama, dokumen berbasis cloud, dan sistem alur kerja

·       Pengalaman sebelumnya dalam layanan klien atau peran dukungan

Keterampilan Lunak & Atribut:

·       Etika komunikasi telepon yang kuat – ramah, jelas, dan profesional

·       Perhatian terhadap detail, menjaga akurasi data

·       Pola pikir mandiri dan kemampuan untuk bekerja secara independen serta mengelola beban kerja sendiri

·       Komunikator yang hebat dalam tulisan dan lisan

·       Dapat diandalkan dan responsif, proaktif dan bertanggung jawab

·       Pemain tim – bersedia berkontribusi dan beradaptasi dalam tim yang bergerak cepat

·       Menghormati kerahasiaan dan memiliki tingkat integritas yang tinggi.

·       Lingkungan tim yang profesional dan ramah

·       Akses langsung ke penasihat keuangan berpengalaman

·       Tarif per jam sebesar $... – $... tergantung pengalaman

·       Kesempatan yang tulus untuk peran ini berkembang menjadi posisi penuh waktu

Catatan Hukum & Kepatuhan:

Peran ini memerlukan kepatuhan terhadap hal-hal seperti, Undang-undang Perubahan Layanan Keuangan 2019, Undang-undang Privasi 2020 terkait data klien, kewajiban pencatatan berdasarkan Undang-undang Perilaku Pasar Keuangan 2013, untuk menyebutkan beberapa. Pelatihan akan diberikan untuk memastikan kesesuaian dengan kewajiban ini.

Untuk Melamar

Kirimkan CV Anda dan catatan singkat yang memberi tahu kami sedikit tentang Anda dan pengalaman Anda ke ****                                                

Kami sedang meninjau aplikasi secara berkelanjutan, jadi jangan terlalu lama untuk melamar!