Sebagai Penasihat Keuangan, tanggung jawab utama Anda adalah membantu klien dalam membuat keputusan keuangan yang tepat dengan memberikan panduan ahli mengenai perencanaan keuangan, investasi, asuransi, dan solusi keuangan lainnya. Anda akan bekerja sama secara erat dengan klien untuk memahami tujuan mereka dan mengembangkan strategi yang dipersonalisasi untuk membantu mereka mencapai stabilitas keuangan jangka panjang.

• Manajemen Hubungan Klien: Membangun dan memelihara hubungan klien yang kuat, menilai kebutuhan individual, dan memberikan dukungan yang berkelanjutan.
• Perencanaan & Nasihat Keuangan: Merancang rencana keuangan yang disesuaikan, menawarkan nasihat mengenai tabungan, investasi, asuransi, dan strategi pensiun.
• Penjualan & Pengembangan Bisnis: Menarik klien baru, merekomendasikan produk keuangan yang sesuai, dan bekerja menuju pencapaian target penjualan.
• Pendidikan Berkelanjutan & Sertifikasi: Terlibat dalam pendidikan berkelanjutan, mendapatkan lisensi yang diperlukan, dan tetap mengikuti perkembangan industri serta praktik terbaik.

• Gelar Sarjana 4 tahun di bidang apapun.
• Keterampilan komunikasi dan interpersonal yang kuat.
• Kemampuan analitis dan pemecahan masalah untuk menilai kebutuhan klien.
• Termotivasi sendiri, berorientasi pada tujuan, dan pemain tim.
• Pengalaman penjualan merupakan nilai tambah tetapi tidak diwajibkan (pelatihan disediakan).
• Terbuka untuk lulusan baru dan pekerja yang beralih karir yang memiliki passion terhadap keamanan finansial.