Sebagai Penasihat Keuangan, peran Anda adalah membantu klien membuat keputusan keuangan yang cerdas dengan menawarkan saran tentang perencanaan, investasi, asuransi, dan solusi keuangan lainnya. Anda akan bekerja sama dengan klien untuk memahami tujuan mereka dan membuat strategi untuk membantu mereka mencapai keamanan finansial.

Tanggung Jawab

• Hubungan Klien: Membangun dan memelihara hubungan, menilai kebutuhan klien, dan memberikan dukungan yang berkelanjutan.
• Perencanaan Keuangan: Membuat rencana keuangan yang disesuaikan dan memberikan saran tentang tabungan, investasi, asuransi, dan opsi pensiun.
• Penjualan dan Pertumbuhan: Mencari klien baru, merekomendasikan produk keuangan yang sesuai, dan mencapai tujuan penjualan.
• Pembelajaran dan Sertifikasi: Tetap terinformasi melalui pelatihan, memperoleh lisensi yang diperlukan, dan mengikuti tren industri.

• Gelar sarjana di bidang apa pun.
• Keterampilan komunikasi dan interpersonal yang kuat.
• Kemampuan analitis dan pemecahan masalah untuk menilai kebutuhan klien.
• Termotivasi sendiri, berorientasi pada tujuan, dan dapat bekerja sama dalam tim.
• Pengalaman di bidang penjualan adalah nilai tambah tetapi tidak diwajibkan (pelatihan disediakan).
• Terbuka untuk lulusan baru dan pengalihan karier yang bersemangat tentang keamanan finansial.