Kami mencari Paraplanner Layanan Keuangan berpengalaman untuk mendukung penasihat Australia dalam persiapan nasihat, dokumentasi kepatuhan, dan implementasi strategi. Peran ini cocok untuk paraplanner dengan pengalaman mendalam pada kerangka kerja nasihat Australia serta keahlian teknis dan tulisan yang kuat.

Tanggung Jawab Utama

• Mempersiapkan dan memelihara Pernyataan Nasihat (SOA) dan Catatan Nasihat (ROA) sesuai dengan persyaratan regulasi Australia
• Bekerja erat dengan penasihat untuk menerjemahkan strategi nasihat menjadi dokumentasi yang sesuai regulasi dan siap diserahkan kepada klien
• Melakukan riset produk pada platform investasi, superannuation, dan penyedia asuransi di Australia
• Mempersiapkan pemodelan strategi, proyeksi, dan perbandingan menggunakan AdviserLogic
• Berkoordinasi dengan penasihat dan tim internal untuk mendukung implementasi nasihat
• Memastikan dokumen nasihat memenuhi standar ASIC, AFSL, dan kepatuhan
• Memelihara catatan yang akurat dan kontrol versi pada seluruh dokumen nasihat

Pengalaman & Keahlian yang Diperlukan

• Pengalaman paraplanning 5+ tahun bekerja dengan klien Australia
• Pengalaman menulis Pernyataan Nasihat (SOA) secara mandiri selama 5+ tahun
• Keahlian langsung yang kuat dengan AdviserLogic
• Pengalaman solid dalam berurusan dengan perusahaan asuransi Australia (jiwa, TPD, trauma, perlindungan pendapatan)
• Pengalaman dengan platform investasi Australia (wrap platform, managed accounts, ETF, superannuation)
• Kemampuan komunikasi tertulis yang sangat baik dan perhatian terhadap detail
• Mampu bekerja secara mandiri di lingkungan jarak jauh dan menangani berbagai kasus nasihat sekaligus

Diutamakan

• Pengalaman mendukung nasihat holistik termasuk superannuation, investasi, asuransi, dan perencanaan pensiun
• Familiar dengan Xplan, BGL, atau perangkat lunak nasihat lainnya
• Pengalaman bekerja dengan tim offshore yang mendukung perusahaan nasihat Australia

Apa yang Kami Tawarkan

• Posisi sepenuhnya remote berbasis di Filipina
• Posisi jangka panjang dan stabil di perusahaan jasa keuangan Australia yang sudah mapan
• Gaji kompetitif berdasarkan pengalaman
• Proses dan template yang jelas, serta dukungan dari penasihat senior

Cara Melamar

Harap kirimkan:

• CV Anda
• Gambaran singkat tentang pengalaman paraplanning Anda di Australia
• Contoh atau ringkasan SOA yang telah Anda siapkan
• Rincian pengalaman Anda dengan AdviserLogic, penyedia asuransi, dan platform investasi