Funciones específicas para hipotecas y seguros

• Coordinar los prefijos de préstamos de los clientes, aniversarios de pólizas, cumpleaños, notificaciones a clientes, búsqueda de tarifas y actualizaciones de CRM.
• Apoyar las solicitudes de hipotecas y seguros desde la presentación hasta el cierre.
• Asistir a los asesores con la documentación de cumplimiento y la entrega a bancos y/o aseguradoras.
• Mantener las tareas del CRM y responder a los correos electrónicos de manera oportuna y profesional; se valorará la experiencia en el uso de Trail CRM (o similar).
• Mantenerse actualizado con los contactos de prestamistas y aseguradoras y los cambios en las pólizas.
• Proporcionar apoyo administrativo general, incluyendo contestar llamadas y asistir a los asesores en el día a día.

Lo que traerás:

Experiencia y habilidades técnicas:

·       Experiencia en la industria de servicios financieros.

·       Tecnologías que utilizamos – Microsoft Office Suite (particularmente Excel, Outlook, Word), DocuSign, Adobe y Trail CRM.

·       Fuerte alfabetización digital; confianza en la navegación de carpetas compartidas, documentos en la nube y sistemas de flujo de trabajo.

·       Experiencia previa en un rol de servicio al cliente o soporte.

Habilidades blandas y atributos:

·       Buena actitud telefónica – amigable, clara y profesional.

·       Atención al detalle, manteniendo la precisión de los datos.

·       Mentalidad de autoarranque y capacidad para trabajar de forma independiente y gestionar tu propia carga de trabajo.

·       Gran comunicador escrito y verbal.

·       Confiable y receptivo, proactivo y responsable.

·       Jugador de equipo – dispuesto a contribuir y adaptarse en un equipo de ritmo rápido.

·       Respeto por la confidencialidad y un alto nivel de integridad.

·       Entorno de trabajo profesional y amigable.

·       Acceso directo a asesores financieros experimentados.

·       Tarifa por hora de $... – $... basada en la experiencia.

·       Una oportunidad genuina para que el rol crezca hacia una posición a tiempo completo.

Notas legales y de cumplimiento:

Este rol requiere cumplimiento con normativas como la Ley de Enmienda de la Legislación de Servicios Financieros 2019, la Ley de Privacidad 2020 respecto a los datos de los clientes, y las obligaciones de mantenimiento de registros bajo la Ley de Conducta de Mercados Financieros 2013, por nombrar algunas. Se proporcionará formación para garantizar la alineación con estas obligaciones.

Cómo postular

Envía tu CV y una breve nota de presentación contándonos un poco sobre ti y tu experiencia a ****                                                

Estamos revisando las solicitudes de manera continua, ¡así que no esperes demasiado para postular!