نحن نبحث عن مخطط مساعد في الخدمات المالية ذو خبرة لدعم المستشارين الأستراليين في إعداد المشورة، والوثائق الامتثالية، وتنفيذ الاستراتيجيات. يناسب هذا الدور مخططاً مساعداً ذا خبرة واسعة في أطر الاستشارات الأسترالية ومهارات تقنية وكتابية قوية.

المهام الرئيسية

• إعداد وصيانة بيانات المشورة (SOAs) وسجلات المشورة (ROAs) وفقاً للمتطلبات التنظيمية الأسترالية
• العمل عن قرب مع المستشارين لترجمة استراتيجيات المشورة إلى مستندات متوافقة وجاهزة للعميل
• إجراء أبحاث حول المنتجات عبر منصات الاستثمار الأسترالية، والمعاشات التقاعدية، ومزودي التأمين
• إعداد نماذج الاستراتيجية والتوقعات والمقارنات باستخدام AdviserLogic
• التنسيق مع المستشارين والفرق الداخلية لدعم تنفيذ المشورة
• ضمان أن مستندات المشورة تلبي معايير هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، وترخيص الخدمات المالية الأسترالي (AFSL)، ومتطلبات الامتثال
• الحفاظ على سجلات دقيقة والتحكم في الإصدارات عبر مستندات المشورة

الخبرة والمهارات المطلوبة

• خبرة لا تقل عن 5 سنوات كمخطط مساعد في التعامل مع العملاء الأستراليين
• خبرة لا تقل عن 5 سنوات في كتابة بيانات المشورة (SOAs) بشكل مستقل
• خبرة عملية قوية مع AdviserLogic
• خبرة متينة في التعامل مع شركات التأمين الأسترالية (تأمين الحياة، تعويض العجز الكلي والدائم، التأمين ضد الصدمات، التأمين على الدخل)
• خبرة مع منصات الاستثمار الأسترالية (منصات التغليف الاستثماري، الحسابات المدارة، صناديق التداول في البورصة، المعاشات التقاعدية)
• مهارات كتابية ممتازة واهتمام كبير بالتفاصيل
• القدرة على العمل بشكل مستقل في بيئة عن بُعد وإدارة حالات استشارية متعددة

المهارات الإضافية المرغوبة

• خبرة في دعم المشورة الشاملة بما في ذلك المعاشات التقاعدية، والاستثمارات، والتأمين، والتخطيط للتقاعد
• إلمام بـ Xplan، BGL، أو غيرها من برامج الاستشارات
• خبرة في العمل مع فرق خارجية تدعم شركات الاستشارات الأسترالية

ما نقدمه

• وظيفة عن بُعد بالكامل مقرها الفلبين
• منصب مستقر وطويل الأمد مع شركة خدمات مالية أسترالية راسخة
• راتب تنافسي يعتمد على الخبرة
• عمليات واضحة، وقوالب، ودعم من المستشارين الكبار

كيفية التقديم

يرجى تقديم:

• السيرة الذاتية (CV)
• نبذة مختصرة عن خبرتك في التخطيط المساعد للعملاء الأستراليين
• أمثلة أو ملخص عن بيانات المشورة (SOAs) التي قمت بإعدادها
• تفاصيل خبرتك مع AdviserLogic، ومزودي التأمين، ومنصات الاستثمار