• تقديم مشورة مالية مخصصة للعملاء بناءً على احتياجاتهم وأهدافهم الفردية.
• مساعدة العملاء في وضع خطط مالية شاملة، بما في ذلك استراتيجيات الاستثمار.
• مراقبة وتحليل الوضع المالي للعملاء لتقديم توصيات بالتعديلات عند الضرورة.
• البقاء على اطلاع دائم بالمنتجات المالية واتجاهات السوق لضمان تقديم أفضل النصائح.
• الحفاظ على علاقات قوية مع العملاء من خلال التواصل والمتابعة المنتظمة.

المتطلبات

• المؤهلات التعليمية: درجة البكالوريوس في المالية أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة.
• مستوى الخبرة: من 2 إلى 5 سنوات في الاستشارات المالية أو المجالات ذات الصلة.
• المهارات والكفاءات: مهارات تحليلية قوية ومعرفة ببرامج التخطيط المالي.
• السمات والخصال: مهارات شخصية وتواصلية ممتازة.
• ظروف العمل: وظيفة عن بُعد بساعات عمل مرنة.